Univar« Terug naar discussie overzicht

1. [verwijderd] 20 augustus 2007 07:39

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Publicatiedatum: 20-8-2007 07:36
   
   Ulysses doet formeel bod op Univar
   AMSTERDAM (FD.nl/Betten) - Ulysses, een investeringsvehikel van investeringsmaatschappij CVC Capital Partners, heeft een formeel bod uitgebracht op Univar . Het biedingsbericht is per vandaag beschikbaar. Dat hebben de partijen maandag bekendgemaakt in een advertentie. Het overnamebod van euro 53,50 in contanten werd op 9 juli al aangekondigd.
   
   Het bod wordt uitgebracht door Ulixes, een vennootschap die middellijk via Ulysses Luxembourg wordt gecontroleerd door fondsen die worden geadviseerd en beheerd door CVG Capital Partners. De aanmeldingstermijn loopt van 21 augustus tot 19 september, 15.00 uur. Univar houdt op 4 september een buitengewone aandeelhoudersvergadering over het overnamebod.
   
   Univar ging op 9 juli akkoord met een bod van euro 53,50 in contanten, inclusief dividend, door Ulysses. Daarmee wordt de onderneming gewaardeerd op ongeveer euro 1,5 mrd.
   
   Grootaandeelhouder HAL Holding, die ongeveer 26,6% van de gewone aandelen houdt, heeft al toegezegd haar aandelen aan te bieden aan Ulysses. De toezegging van HAL is onder voorwaarde dat HAL haar aandelen niet zal aanbieden in het kader van een bod door een derde partij voor een prijs van minder dan euro 57,50 per aandeel.
   
   Martijn Mom
   martijn@bfn.com
   
   (c) Het Financieele Dagblad in samenwerking met Betten Beursmedia News (contact: webred@fd.nl/ 020-5928456)
   
   
2. [verwijderd] 20 augustus 2007 08:25

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Persbericht Univar - publicatie biedingsbericht
   AMSTERDAM (FD.nl/Betten) - Hier volgt de tekst van een persbericht van Univar .
   
   Aanbevolen bod in contanten van euro 53,50 per gewoon aandeel Univar, cum dividend
   Biedingsbericht verkrijgbaar
   
   Onder verwijzing naar de persberichten van 9 juli 2007 en 8 augustus 2007, kondigen Ulixes B.V. (de Bieder), een vennootschap die middellijk via Ulysses Luxembourg S.a.r.l wordt gecontroleerd door fondsen die worden geadviseerd en beheerd door CVC Capital Partners (CVC), en Univar N.V. (Univar) gezamenlijk aan dat Bieder een aanbevolen openbaar bod doet (het Bod) op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van Univar N.V. (de Aandelen). Verwezen wordt naar de advertentie die wordt gepubliceerd in de Officiële Prijscourant, De Telegraaf, Het Financieele Dagblad en The Wall Street Journal.
   
   Het Bod is onder voorbehoud van de voorwaarden en conform de bepalingen en restricties vervat in het biedingsbericht gedateerd 20 augustus 2007 (Biedingsbericht). De verkrijgbaarstelling van het Biedingsbericht is per heden en wordt hieronder nader toegelicht.
   
   Kernpunten
   
   · Het Bod is een bod in contanten op alle Aandelen tegen een biedprijs van euro 53,50 cum dividend per Aandeel;
   
   · Aandeelhouders kunnen hun Aandelen vanaf 21 augustus 2007 9:00 uur Nederlandse tijd tot 19 september 2007 15:00 uur Nederlandse tijd aanmelden (de Aanmeldingstermijn);
   
   · Een van de voorwaarden van het Bod is dat tenminste 95% van de aandelen wordt aangemeld. Dit aantal kan door de Bieder eenzijdig worden verlaagd tot 80%;
   
   · Univar zal een BAVA bijeenroepen op 4 september 2007 waar het Bod zal worden toegelicht;
   
   De raad van commissarissen en raad van bestuur van Univar hebben, na zorgvuldig rekening te hebben gehouden met de belangen van alle belanghebbenden, de voorwaarden van het Bod onderhandeld en bepaalde gebruikelijke toezeggingen van de Bieder verkregen voor de bescherming van de belangen van belanghebbenden van Univar. De raad van commissarissen en raad van bestuur hebben besloten dat het Bod evenwichtig is vanuit financieel perspectief en zullen het Bod, wanneer het wordt uitgebracht unaniem aanbevelen aan de aandeelhouders van Univar;
   · HAL Holding N.V. (HAL) met een belang van 26,6% in het uitstaande aandelenkapitaal van Univar, heeft zich onherroepelijk gecommitteerd haar Aandelen aan te bieden onder het Bod onder de voorwaarden en condities zoals opgenomen in het Biedingsbericht.
   
   Biedingsbericht
   
   Het Bod wordt uitgebracht onder de condities en voorwaarden zoals uiteengezet in het biedingsbericht (het Biedingsbericht). Aandeelhouders dienen het Biedingsbericht inclusief de daarin opgenomen voorwaarden, condities en beperkingen zorgvuldig te bestuderen. Het Biedingsbericht wordt per heden beschikbaar op de wijze zoals verder hieronder omschreven.
   
   Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders
   
   Het Bod zal tijdens een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders worden besproken door de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Univar, in overeenstemming met artikel 9q Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (Bte), die zal worden gehouden te Amsterdam te 10.00 uur op 4 september 2007 (Nederlandse tijd).
   
   De Aanmeldingstermijn van het Bod
   
   Aandeelhouders kunnen hun Aandelen vanaf 21 augustus 2007 9:00 uur Nederlandse tijd tot 19 september 2007 15:00 uur Nederlandse tijd aanmelden (de Aanmeldingstermijn), behoudens verlenging van de Aanmeldingstermijn in de zin van artikel 9o lid 5 Bte. De Bieder zal uiterlijk 5 werkdagen na de laatste dag van de Aanmeldingstermijn aankondigen of zij het Bod al dan niet gestand doet, behoudens verlenging van de Aanmeldingstermijn in overeenstemming met de bepalingen uit het Biedingsbericht.
   
   Verlenging
   
   De Bieder kan de Aanmeldingstermijn één of meerdere keren verlengen zoals nader uiteengezet in het Biedingsbericht. Uiterlijk op de derde beursdag na het einde van de Aanmeldingstermijn om 15:00 uur, Nederlandse tijd, zal publiekelijk worden aangekondigd of de Aanmeldingstermijn wordt verlengd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9o lid 5 Bte 1995. Gedurende een dergelijke verlenging van de Aanmeldingstermijn blijft het Bod gelden voor alle eerder aangemelde Aandelen, tenzij de Aandeelhouders hun aanmelding intrekken in overeenstemming met artikel 9o lid 5 Bte 1995.
   
   Aanvaarding door Aandeelhouders
   
   Aandeelhouders die het Bod wensen te aanvaarden en die hun Aandelen in depot houden bij een bank of (effecten)makelaar dienen hun aanvaarding van het Bod met inachtneming van de Aanmeldingstermijn via hun bank of (effecten)makelaar kenbaar te maken aan ING Bank N.V., ING Wholesale Banking Securities Services, afdeling Paying Agency Services (BV 06.01), Van Heenvlietlaan 220, 1083 CN Amsterdam, Nederland (de Settlement Agent).
   
   Instellingen die zijn toegelaten tot Euronext Amsterdam (Toegelaten Instellingen) mogen Aandelen uitsluitend per fax (020 797 9607), gevolgd door schriftelijke bevestiging, aanmelden bij de Settlement Agent.
   
   Door de aanmelding verklaren de Toegelaten Instellingen dat zij de aangemelde Aandelen houden en verplichten zij zich ertoe deze Aandelen te leveren op het moment dat het Bod gestand wordt gedaan.
   
   Aandeelhouders die individueel zijn geregistreerd in het aandeelhoudersregister van Univar en die hun Aandelen willen aanmelden onder het Bod, moeten een compleet en getekend aanmeldingsformulier overhandigen aan de Settlement Agent in overeenstemming met de voorwaarden van het Bod, niet later dan 15:00 uur, Amsterdamse tijd, op 19 september 2007, tenzij de Aanmeldingstermijn is verlengd. De aanmeldingsformulieren zijn op verzoek verkrijgbaar bij de Settlement Agent. Het aanmeldingformulier zal dienen als een akte van levering met betrekking tot de Aandelen waarnaar in deze paragraaf verwezen wordt.
   
   Gestanddoening van het Bod
   
   Niettegenstaande de andere bepalingen in het Biedingsbericht, geldt de verplichting van de Bieder om het Bod gestand te doen indien aan bepaalde voorwaarden naar het redelijke oordeel van de Bieder is voldaan, tenzij door de Bieder van bepaalde voorwaarden afstand wordt gedaan op of voorafgaand aan de laatste dag van de Aanmeldingstermijn, danwel de laatste dag van een verlengde Aanmeldingstermijn.
   
   De Bieder zal niet later dan om 15:00 uur, Amsterdamse tijd, op de vijfde werkdag na de laatste dag van de Aanmeldingstermijn danwel de vijfde werkdag na de laatste dag van een verlengde Aanmeldingstermijn, bepalen of aan de voorwaarden van het Bod, zoals opgenomen in Hoofdstuk 5.7 van het Biedingsbericht, is voldaan of dat daarvan door de Bieder afstand wordt gedaan en aankondigen of (i) het Bod gestand wordt gedaan, (ii) er nog steeds onzekerheid is over de vervulling van enige voorwaarde(n) of (iii) dat het Bod wordt ingetrokken omdat niet is voldaan aan één of meer van de voorwaarde(n) of daarvan geen afstand is gedaan door de Bieder, alles met inachtneming van artikel 9t lid 4 Bte.
   
   Indien de Bieder aankondigt dat nog steeds onzekerheid bestaat over de vervulling van enige voorwaarde(n) dan zal dit niet betekenen dat Aandeelhouders het recht hebben om Aandelen die reeds zijn aangemeld onder het Bod in te trekken of dat reeds aangemelde Aandelen automatisch geacht worden te zijn ingetrokken.
   
   Betaling van de Biedprijs; Provisie
   
   Behoudens verlenging van de Aanmeldingstermijn, zal bij gestanddoening van het Bod betaling van de Biedprij
3. [verwijderd] 20 augustus 2007 08:26

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   
   Betaling van de Biedprijs; Provisie
   
   Behoudens verlenging van de Aanmeldingstermijn, zal bij gestanddoening van het Bod betaling van de Biedprijs aan de Aandeelhouders die hun Aandelen hebben aangemeld en levering uiterlijk vijf werkdagen na gestanddoening van het Bod plaatsvinden.
   
   ING Bank N.V. zal de Toegelaten Instellingen een vergoeding betalen van euro 0,043 per Gewoon Aandeel, met een maximum van euro 5.000 per effectendepot voor de levering van Aandelen tegen betaling in contanten. De Bieder en Univar zullen geen kosten in rekening brengen bij de Aandeelhouders die het Bod hebben aanvaard voor de levering van de Aandelen, noch voor de betaling van de vergoeding daarvan. Aandeelhouders worden erop gewezen dat echter onder omstandigheden door betrokken buitenlandse instellingen kosten in rekening gebracht kunnen worden in verband met de levering van Aandelen en betaling daarvoor.
   
   Na-aanmelding
   
   Bij gestanddoening van het Bod, indien toepasselijk, heeft de Bieder de mogelijkheid om een na-aanmeldingstermijn aan te kondigen van maximaal vijftien werkdagen.
   
   Onherroepelijke toezegging
   
   HAL Holding N.V. (HAL) met een belang van 26,6% in het uitstaande aandelenkapitaal van Univar, heeft zich onherroepelijk gecommitteerd haar Aandelen aan te bieden onder het Bod onder de voorwaarden en condities zoals opgenomen in Biedingsbericht. De toezegging van HAL bevat enkele gebruikelijke afspraken en voorwaarden, waaronder de voorwaarde dat HAL haar Aandelen niet zal aanbieden in het kader van een bod door een derde partij voor een prijs per aandeel van minder dan euro 57,50 per Aandeel.
   
   Aandelenbezit van de leden van de raad van bestuur en raad van commissarissen
   
   Er worden per heden geen Aandelen gehouden door leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Univar.
   
   Overeenkomst met Stichting Univar
   
   Stichting Univar ziet af van haar optierechten onder de cumulatieve preferente aandelen call optie overeenkomst tussen Univar en Stichting Univar, onder de voorwaarde dat het Bod gestand is gedaan.
   
   Overige informatie
   
   De informatie in deze verkrijgbaarheidstelling advertentie is niet volledig en voor nadere informatie wordt nadrukkelijk verwezen naar het Biedingsbericht. Een gedetailleerde beschrijving van het Bod is uiteengezet in het Biedingsbericht, dat verkrijgbaar is in de Engelse taal met een samenvatting in de Nederlandse taal. Om een evenwichtig oordeel te kunnen vormen over het Bod en de inhoud van het Biedingsbericht, worden de Aandeelhouders geadviseerd het Biedingsbericht in zijn geheel zorgvuldig te lezen en, indien nodig, onafhankelijk advies in te winnen. Exemplaren van het Biedingsbericht en daaraan gerelateerde documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op het hoofdkantoor van Univar.
   
   (c) Het Financieele Dagblad in samenwerking met Betten Beursmedia News (contact: webred@fd.nl/ 020-5928456)
   
   
4. [verwijderd] 20 augustus 2007 16:53

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Gelukkig een beetje geduld is weer beloond.
   Het ziet er naar uit dan men vandaag de hele markt aan het leegkopen is.
   
   salut
5. [verwijderd] 21 augustus 2007 07:21

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Univar kan alsnog tweede bieder krijgen - media
   
   
   AMSTERDAM (Dow Jones)--Private equityfonds BC Partners overweegt om alsnog een hoger bod uit te brengen op chemisch distributeur Univar nv, meldt de Financial Times Deutschland dinsdag.
   
   Een partner van het fonds, Stefan Zuschke, zegt tegen de krant dat het fonds de mogelijkheden van een bod onderzoekt. BC Partners raadpleegt momenteel diverse zakenbanken, maar heeft met nog geen enkele een contract afgesloten.
   
   Momenteel loopt op Univar reeds een bod van EUR53,50 van opkoopfonds CVC, dat samen met minderheidsaandeelhouder Parcom Univar van de beurs wil halen.
   
   BC Partners kocht vorig jaar al Univar-concurrent Brenntag.
   
   
   
   - Door Arien Stuyt; Dow Jones Nieuwsdienst; +31-20-5890270; arien.stuyt@dowjones.com